إقبال قوي على سندات “أرامكو” بقيمة 4 مليارات دولار

تفاصيل الإصدار الجديد

وفقًا لتقرير خدمة الأخبار المتعلقة بالدخل الثابت “آي إف آر”، أصدرت “أرامكو” أربعة فئات من السندات تشمل 500 مليون دولار، 1.5 مليار دولار، 1.25 مليار دولار، و750 مليون دولار، بغرض الاستحقاق بثلاث، خمس، عشر، وثلاثين سنة على التوالي.

وأشارت الخدمة إلى أن إجمالي طلبات الشراء تجاوز 21 مليار دولار، مما يعكس شغف المستثمرين بالأسواق، مما مكن “أرامكو” من تخفيض تسعير السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن كان السعر الاسترشادي الأولي 100 نقطة.

أسعار السندات ومقارنات

تم تحديد سعر شريحة الخمس سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلص الفارق الاسترشادي من 115 نقطة أساس. كما تم تسعير السندات لأجل عشر سنوات عند 95 نقطة أساس، والسندات لأجل ثلاثين سنة عند 130 نقطة أساس، مقارنةً بتسعيرات أولية بلغت حوالي 125 نقطة و165 نقطة على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن آخر إصدار لسندات “أرامكو” في أسواق الدين كان في سبتمبر الماضي، حيث جمعت الشركة ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك، بعد أن أصدرت سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في مايو.