أعلنت شركة الطاقة السعودية “أرامكو” اليوم الأربعاء عن بدء طرح صكوك دولية، لتوجيه عائداتها للأغراض العامة.
تفاصيل الطرح
أوضحت “أرامكو” أن هذه الصكوك مقومة بالدولار، وستكون غير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول التي تمثل التزاماً على شركة “إس أيه غلوبال صكوك ليمتد”.
كما أشارت الشركة إلى أن قيمة الطرح وسعره والعائد السنوي ومدة الاستحقاق ستحدد بناءً على ظروف السوق. الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك سيكون 200 ألف دولار، وهي القيمة الاسمية للصك.
الإطار القانوني
بحسب البيان، ستطرح الصكوك وفقاً لأحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1933، مع مراعاة تعديلاته. كما ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول هذه الصكوك في القائمة الرسمية لدى هيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.
الخطوات الأخيرة
تأتي هذه الخطوة بعد يومين من انتهاء صندوق الاستثمارات العامة من إصدار سندات لأجل عشر سنوات بقيمة ملياري دولار، حيث تجاوز الطلب حجم الطرح بنحو 5.5 مليار دولار.
وكان الصندوق قد جمع أيضاً في يناير الماضي، 4 مليارات دولار من إصدار سندات، بالإضافة إلى قرض إسلامي بقيمة سبعة مليارات دولار تم توقيعه مع 20 بنكاً.